Notre méthodologie

Phase 1

Comprendre

Etude de votre situation familiale,
patrimoniale et professionnelle

Phase 2

Identifier

Définition des projets, besoins et objectifs
de votre famille à court, moyen et long terme

Phase 3

Choisir

Présentation des structurations et des solutions d'investissements
envisageables et de leur impact sur votre situation globale

R Phase 4

Concrétiser

Mise en oeuvre des préconisations, en
interprofessionnalité le cas échéant