Notre méthodologie

Définir ensemble une stratégie globale et personnalisée.

 Phase 1

Comprendre

Analyse de votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle

 Phase 2

Identifier

Définition des projets et objectifs de votre famille à court, moyen et long terme

 Phase 3

Choisir

Présentation des structurations, des solutions d'investissement, et de leurs impacts sur votre situation

 Phase 4

Concrétiser

Mise en œuvre des préconisations, en interprofessionnalité s'il y a lieu

Notre méthodologie

Définir ensemble une stratégie globale et personnalisée.

 Phase 1

Comprendre

Analyse de votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle

 Phase 2

Identifier

Définition des projets et objectifs de votre famille à court, moyen et long terme

 Phase 3

Choisir

Présentation des structurations, des solutions d'investissement, et de leurs impacts sur votre situation

 Phase 4

Concrétiser

Mise en oeuvre des préconisations, en interprofessionnalité s'il y a lieu

Savoir-faire

Penser et mettre en œuvre une stratégie patrimoniale personnalisée pour plus de sérénité.

ORGANISATION

Protéger votre famille, votre patrimoine, votre outil professionnel

Choisir les modes de détention adaptés (holding, enveloppes financières ...)

Arbitrer entre rémunération et dividendes, maintenir votre train de vie, planifier votre retraite

INVESTISSEMENTS

Créer ou adapter l’allocation de vos patrimoines privé et professionnel

Diversifier l’allocation de vos patrimoines privé et professionnel

Prôner une forte dimension impact dans vos allocations d’actifs

TRANSMISSION

Anticiper et superviser la cession partielle ou totale de votre société

Anticiper et optimiser la donation de la société aux générations futures

Anticiper et organiser les conséquences d’une incapacité ou d’un décès