Espace client
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Savoir-faire

Penser votre
patrimoine

Organiser, faire fructifier, transmettre et protéger : nous coordonnons l’ensemble de votre patrimoine, en un seul interlocuteur.

Échanger avec nous

Notre méthodologie

Construire & piloter

Définir ensemble une stratégie globale et personnalisée.

Phase 1

Comprendre

Analyse de votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle

Phase 2

Identifier

Définition des projets et objectifs de votre famille à court, moyen et long terme

Phase 3

Choisir

Présentation des structurations, des solutions d’investissement, et de leurs impacts sur votre situation

Phase 4

Concrétiser

Mise en œuvre des préconisations, en interprofessionnalité s’il y a lieu

Notre méthodologie

Définir ensemble une stratégie globale et personnalisée.
Phase 1

Comprendre

Analyse de votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle

Phase 2

Identifier

Définition des projets et objectifs de votre famille à court, moyen et long terme

Phase 3

Choisir

Présentation des structurations, des solutions d'investissement, et de leurs impacts sur votre situation

Phase 4

Concrétiser

Mise en oeuvre des préconisations, en interprofessionnalité s'il y a lieu

NOS EXPERTISES

Une stratégie patrimoniale, pensée pour durer

Organiser & piloter

Une vision consolidée de votre patrimoine et la coordination de tous vos conseils, en un seul point de contrôle.

Bilan patrimonialCoordination des conseilsReporting

Investir & faire fructifier

Une allocation sur mesure, indépendante et décorrélée, en architecture ouverte, alignée sur vos objectifs et vos valeurs.

AllocationPrivate equityDette privéeImpact

Céder & réinvestir

Anticiper la cession de votre entreprise, en maîtriser la fiscalité, et réinvestir le produit au service de votre projet de vie.

150-0 B terCash-outOBO / LBOHolding

Transmettre

Préparer la transmission de votre patrimoine sur plusieurs générations, sereinement et dans la durée.

Pacte DutreilDémembrementDonation

S'expatrier

Sécuriser une mobilité internationale : fiscalité, exit tax, structuration adaptée à votre pays d'accueil.

Exit taxRésidence fiscaleInternational

Protéger vos données

Vos informations patrimoniales, parmi les plus sensibles qui soient, traitées en France et sous notre contrôle.

SouverainetéConfidentialité

Savoir-faire

Penser et mettre en œuvre une stratégie patrimoniale personnalisée pour plus de sérénité.

ORGANISATION

Protéger votre famille, votre patrimoine, votre outil professionnel
Choisir les modes de détention adaptés (holding, enveloppes financières ...)
Arbitrer entre rémunération et dividendes, maintenir votre train de vie, planifier votre retraite

INVESTISSEMENTS

Créer ou adapter l’allocation de vos patrimoines privé et professionnel
Diversifier l’allocation de vos patrimoines privé et professionnel
Prôner une forte dimension impact dans vos allocations d’actifs

TRANSMISSION

Anticiper et superviser la cession partielle ou totale de votre société
Anticiper et optimiser la donation de la société aux générations futures
Anticiper et organiser les conséquences d’une incapacité ou d’un décès

Contact

Envie de construire votre stratégie patrimoniale ?

Chaque stratégie patrimoniale commence par un échange sans engagement avec notre équipe.

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