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Passion Patrimoine #45









Nos interventions



Quelle offre en matière d’investissement responsable proposent aujourd’hui les professionnels de la gestion de patrimoine à leurs clients ? A quels types de demandes doivent-ils répondre ? - Forum Gestion Privée
Avril 2024


Nouvelles lois de finances : les mesures impactant en 2024 les règles de fiscalité immobilière et de transmission (quasi-usufruit/démembrement) - Lunch de l’immobilier
Janvier 2024

Les outils d’investissements à disposition des dirigeants - Sommet du Patrimoine et de la Performance
Juillet 2023

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), des obligations, des opportunités - Lunch de l’immobilier
Mai 2023

Le contexte actuel, marqué par la réforme des retraites, le retour de l’inflation et la crise de l’énergie, incite-t-il à ajuster les stratégies patrimoniales et les investissements ? - Forum Gestion Privée
Avril 2023



Nos publications



Donation, gain aux jeux… les erreurs à ne pas commettre si vous percevez une grosse somme d’argent
Avril 2024


La donation-partage transgénérationnelle mérite d’être plus largement envisagée
Juillet 2023



« Notre fort développement est la vitrine de la relation de confiance qui nous lie à nos clients »
Mai 2023
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